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目前市場上有兩位債券投資大師均被世人稱為債券天王，而能夠被稱為債券天王(Bond King)肯定有一段輝煌的歷史，這些歷史故事我們就不細談，今天的重點在於在美國聯準會於12/16升息後，到底在升息環境下，誰的基金表現比較出色。
目前在經理人認證網站Citywire 上葛洛斯親自操作的有兩檔基金：
◈ 駿利無拘束債
◈ 先機完全回報美元債
葛洛斯的頁面
http://citywire.co.uk/wealth-manager/manager/william-h-gross/d5712
目前在經理人認證網站Citywire 上岡拉克親自操作的有一檔基金：
也就是他所創立的資產管理公司DoubleLine的完全回報美元債
岡拉客的頁面
而兩位債王剛好都有操作”US Total Return Bond” (完全報酬策略)
在晨星的分類上兩檔基金剛好是同一個組別
基準指數也當好都是巴克萊美元綜合債券(Barclays US Aggregate Bond)
因此葛洛斯採用先機完全回報美元債而不是駿利無拘束債因為投資風格略有不同
以下是自12/16升息以來至5/11的績效
|
指數名稱 |
績效 |
|
葛洛斯-先機完全回報美元債 |
+5.46% |
|
基準指標-巴克萊美元綜合債 |
+3.97% |
|
岡拉克-兩條線完全回報美元債 |
+2.32% |
從上面的結果看來，近期老葛的績效好像真的不錯，而小岡老師最近在升息後好像看得沒這麼準，連基準指數都打敗不了。
可以想像老葛可能想說↓↓↓↓↓↓
是債券界啦!!!哈哈哈!!!
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