✎ Robert Shiller?  他哪位?

 

2013年諾貝爾經濟學獎得主,不認識他的人可以看一下 維基百科

 

✎ Shiller 美股指數真的有很厲害嗎?

過去15年以來(最長的資料期間),Shiller美股指數上漲超過600%,同時期S&P500指數上漲300%,Shiller 大神屌虐市場的報酬率超過1倍!

 

 

✎ Shiller 美股ETF的邏輯

Shiller 大神於每個月初,根據神秘的Shiller PE 算出最棒的4個產業,給予相同的權重(每個都是25%),因此邏輯上每月都會重新計算持有的4個產業,但不保證一定會全數更換。所以選出來的產業,對應基準指數而言,都會有明顯的加減碼,也因為Shiller PE的獨到之處,所以整體績效才能屌打S&P500指數。

 

Shiller PE 採用之十大產業

非必須消費

資訊科技

必須消費

健康護理

金融

能源

地產

公用事業

原物料

工業

附註:沒有電訊產業,不動產約2016年底自金融產業拆分獨立出來。

 

S&P500指數產業

比重(%)

資訊科技

22.91

金融

14.54

健康護理

14.27

非必須消費

12.20

工業

10.18

必須消費

8.73

能源

5.89

公用事業

3.27

地產

2.95

原物料

2.86

電訊

2.20

 

✎ 為什麼Shiller 美股ETF是Fund of Fund(組合型基金)?

網路上有許多網友問了這個問題,要回答這個問題之前,要先理解上一點的操作方法。因為每個月都有可能更換不同的產業,當然全部買個股也行,但這樣的操作太過複雜、也太麻煩,因此改為以S&P500指數各大產業的ETF作為投資標的,如此操作團隊的轉換才會迅速且有效率。因此為什麼Shiller 美股ETF是Fund of Fund,主要來自於它的操作邏輯,因此實務上就採用產業的ETF來持有。

 

總結:

台灣能夠買到Shiller 的美股ETF真的很棒,如果想長期投資美股的投資人,我覺得Shiller美股ETF是不錯的選擇。再一次強調,這個投資你不應該要相信我,而是應該相信大師,Shiller大師的成功也非偶然,也是具有15年的績效檢驗,才能造就今日輝煌的成果。老話一句,站在巨人的肩膀上,讓你的投資看得更高更遠。

 

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