分析巴西基金之前

我們先從投資世界的宇宙觀

由大到小來看巴西這個投資市場吧!

 

MSCI新興市場指數,巴西占比第五大的股票市場

 

MSCI拉丁美洲指數第一大權值股市

 

MSCI巴西指數的產業類別分布

 

 

巴西基金美元績效來源

【美元/巴西里爾】+【巴西股市(選股)】= 巴西基金美元績效

匯率:當坊間說原物料價格上漲,有利於巴西基金的表現,其實這個主要是指巴西里爾匯價上升,對於基金績效的拉抬,因此每一檔巴西基金都有這種效果

股市:真正決戰巴西基金績效好壞,還是來自於基金經理人對於股票的選擇,因此持有產業的不同,才是真正影響巴西基金好壞的主因。

 

巴西基金大PK

美元績效 MSCI 巴西指數 摩根巴西 瀚亞巴西 野村巴西 匯豐巴西 瑞銀巴西 法巴巴西
2018至4月底 8.00 3.92 9.52 5.75 6.76 3.31 4.42
2017 21.00 29.51 20.87 20.77 18.12 19.51 19.68
2016 61.34 41.87 69.40 48.71 55.76 62.97 59.80
2015 -43.45 -42.84 -49.00 -40.27 -46.73 -39.32 -43.12
2014 -17.39 -13.57 -20.12 -12.48 -20.57 -17.57 -14.12
2013 -18.68 -20.36 -17.75 -18.17 -20.08 -19.03 -19.10
2012 -3.50 0.42 -0.10 -1.05 5.05 -3.53 3.01
2011 -24.85 -20.98 -24.44 -29.24 -25.93 -22.20 -23.37
以2011-2018為共同比較基準
2010 3.78 12.45     13.38 5.82 7.21
2009 121.25 127.72     156.50 124.74 122.27
2008 -57.64 -54.24     -67.54 -62.17 -53.82
2007 75.35       49.59    
2006 40.52       49.89    
2005 49.96       53.10    
2004 30.49            
2003 102.85            
2002 -33.75            
  第一大類股 金融32% 金融37% 金融36% 金融26% 金融32% 金融29%
  第二大類股 非必需消費13% 原物料16% 原物料14% 原物料17% 非必需消費11% 必需消費14%
  第三大類股 能源13% 必需消費15% 能源13% 能源12% 能源11% 非必需消費12%
  第四大類股 原物料9% 能源10% 工業11% 非必需消費10% 原物料11% 能源12%
  第五大類股 必需消費9% 工業6% 必需消費8% 資訊科技7% 資訊科技6% 原物料11%
               
  晨星評等 3顆星 1顆星 3顆星 1顆星 2顆星 3顆星
  Citywire 評等 無評等 無評等 無評等 無評等 找不到 找不到
  績效漲跌 2多漲3抗跌 2多漲3抗跌 3抗跌 1多漲 1多漲2抗跌 1多漲3抗跌

 

快速結論

這次巴西基金大PK的6檔基金,我覺得選不出一檔特別厲害的巴西基金,從晨星評等、Citywire、績效等等,因此我把我的統計結果列出來,提供網友參考,原則上看好原物料與新興市場,選擇巴西基金是沒有問題的,但是要記得巴西基金的震盪是比較大的,長期投資才是持有巴西最好的做法,以上是本次巴西基金大PK文囉!

 

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